Рассказ о походе в лес на Михайловский перевал, начиная с ноября 2010 года. Автор и его знакомый обошли три ущелья, включая знаменитые Плесецкие водопады. Во время похода они столкнулись с различными видами дикой природы, включая кабанов, енотов и шакалов. Встретив местного пастуха, они узнали о загадочном Ольховом ущелье, которое местные не посещают.